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近日，国务院印发《2024—2025节能降碳行动方案》，其中提及“科学合理确定新能源发展规模，在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%”。
最新政策降低了新能源利用率的标准，这一变化预计将大幅提升新能源光伏装机量随着装机总规模的增加，新能源产业链预计将迎来新一轮发展机遇《行动方案》出台，对新能源板块有何影响？具体到新能源板块，《行动方案》紧扣供需核心矛盾。
或将大幅提振新能源装机需求：在碳中和目标背景下，我国新能源发展提速截至2023年底，我国新能源装机总规模已达到10.5亿千瓦左右，约为2020年底的两倍同时，我国新能源利用率保持在较高水平国家能源局数据显示，2023年，全国风电利用率97.3%、光伏发电利用率98%。
但是，时代的步伐迈入2024年，电力规划设计总院相关专家指出：若在新能源消纳困难地区仍然维持新能源利用率95%以上水平，考虑当前系统存量调节能力已经基本挖掘，经济代价较大，推升全社会用能成本，这不利于新能源大规模可持续发展。
还有专家预测，一旦某些地区的消纳红线由95％下降至90％，有望带来近100GW的装机空间！更能进一步带动大型风电光伏基地外送通道及配电网改造、大力发展微电网和虚拟电厂推进新能源供给侧改革：《行动方案》要求新建多晶硅、锂电池正负极项目能效达到行业先进水平。
在5月8日《征求意见稿》提出：锂电池企业及项目要符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，并提出要引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本也就是说，在新能源供给侧改革方面，今年是在持续发力的，更能看出上面也很重视产能过剩的问题。
提到供给侧，就不得不说到上月底引发业内热议的报道。当时消息一出，宁德时代、隆基绿能、通威股份等新能源龙头股表现非常强劲。
另外，当前光伏行业的主要原材料——硅料的价格已经下降到了行业领先企业的生产成本线以下，这导致一些企业开始暂停生产进行设备维护和检修，以应对价格下跌带来的压力这可能会在短期内对市场价格产生一定的支撑作用
简单来说，我认为新能源板块可能已经处于“基本面利空出尽，估值触底修复”的阶段了最近关注的这两个指数关于碳中和与新能源板块，有两个指数：新能源ETF易方达(516090)等产品跟踪的“中证新能源指数”，该指数聚焦新能源板块，其中
电池与光伏设备的占比均高达30%碳中和100ETF(562990）等产品跟踪的“中证上海环交所碳中和指数”，该指数细分板块分布更均衡，其重仓的4个板块依次是电力、电池、光伏设备、工业金属正因如此，这2个指数的净值走势差异也很大，如图所示：集中度更高的“中证新能源指数”波动更高，持仓均衡的“碳中和指数”走势相对更平稳。
（数据来源：中证指数官网）其次，我们看今年来的表现，可以发现“碳中和指数”今年已经率先触底反弹接近6%。
之所以，目前“碳中和指数”表现更好，也正是由于它涵盖了电力与工业金属板块。这一点我们从其重仓股也能看出来，它重仓的“长江电力”今年上涨20%，而“紫金矿业”今年更是上涨40%！
最后再看看估值，碳中和指数近10年PE估值百分位处于33.80%位置，处于合理偏低估的区间；而中证新能源指数近10年PE估值百分位处于12.28%位置，处于妥妥的低估值区间！所以，这2个指数有何特点？① 如果你更看好新能源困境反转后的修复行情，那么可以选择目前估值更低，新能源集中度更高，目前还没有反弹过的“中证新能源指数”。
② 如果你不想承受过高的波动，那么持仓更均衡的“中证上海环交所碳中和指数”，可能更适合，它不仅重仓低估的电池与光伏板块，还重仓高景气的电力与金属板块通过指数内部细分行业均衡分散，可以降低波动，提升持有体验。
--------- ---------国际可再生能源署的报告显示：为了达到全球气温控制目标，全球光伏发电装机累计容量在2030年至少要达到5200GW，这意味着2024-2030年光伏发电装机累计容量年均增速需要达到18.4%，年均新增装机容量要高于515GW，这大致相当于我国目前的光伏电池产量水平。
虽然，大家都说新能源产能过剩，但是我国新能源规模的高速增长并非盲目扩张，而是基于全球碳减排的迫切需求产生的合理供给！
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